科技赋能，分享价值
致力于为财富管理行业关键参与方提供系统支持和专业服务支持
公司介绍
公司成立于2020年，核心成员来自于知名三方财富管理团队及腾讯，积累了丰富的财富管理行业资源和经验及技术储备，对
行业参与者有深刻理解。我们致力于以科技赋能 ，为财富管理行业关键参与方提供系统支持及专业服务支持，在嘉诚科技平台
共建明天。
管理体系认证证书
高新技术企业证书
信息系统安全等级保护备案证明
产品服务
嘉助手
赋能专业理财顾问，成就个人品牌价值
智能工作室系统
客户管理、订单跟踪、存续集成、获客雷达、
智能名片等功能关联微信，通知直达。
获客雷达
获客雷达、访客画像、智能名片等功能，便于
对客户进行标签化分类管理。
财务结算系统
机构大客户费用结算标准，系统清晰可查，收
益显示具有长期性、规律性。
存续服务集成系统
提供净值报告、存续管理、存续会议、赎回变更
转让等服务，存续管理，客情分析一目了然。
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资管云
基于场景的私募基金综合销售管理系统
销售适当性管控
创始团队在财富管理行业多年耕耘，对监管要求理
解到位，打造合规的私募基金销售线上全流程。
电子签署
采用CFCA权威证书、TS时间戳、区块链技术加密留
痕、RSA国密安全算法，确保签名数据安全有效，
签约场景全覆盖。
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智能双录
自主研发智能AI双录系统小嘉精灵，记录投资者风
险揭示过程，认购真实意愿表示，清晰留痕。
存续服务
存续订单管理便捷，支持客户查看下载存续报告、
产品资料、交易文件等全流程法律文件，化繁为
简、轻松把控。
免费试用
小嘉精灵
智能AI双录解决方案
播报标准化
避免人工错误，支持多种人声/语速设置
人像在框检测
实时检测用户处于在框状态
话术自定义
个性化添加双录问答型和描述型话术
客户白名单
支持自定义白名单内客户使用
语音实时质检
实时解析用户语音，确保合规
免费试用
接入业务系统简单方便，部署灵活，支持云服务和私有化部署。
投资者可随时、随地、无需下载app，可直接扫码双录。
小嘉研究
“从研究到决策”，小嘉研究作为嘉诚科技旗下专业的金融产品研究品牌，研究覆盖一级、一级半、二级市场，为金融
从业者和投资人提供债券、量化、主观、宏观等不同管理人&策略的研究报告。
优质Leader≠优质团队
优质历史≠优质未来
优质管理人≠优质策略
优质策略≠市场行情支持
优质策略≠优质产品
旗舰产品≠所有产品
小嘉研究秉持客观中立的原则，做财富管理的“家庭医生”。坚持多轮尽调，五大类十三小项
四十余个维度定性+定量评价，对管理人-策略进行360°“体检”，挖掘管理人成长潜力，揭露
不稳定因素，为投资决策提供支持。
私募证券：
独创波动分析法，从投资人收益可获得性出发，展示策略的风险收益特征。
私募股权:
重视退出周期和现金回报，避免“高估值陷阱”
小嘉研究公众号
六阶审核
海选
了解管理人基本信息与亮点，
利用行业资源从市场中找出有
特色、有声音的机构
案头
尽调
从团队履历到历史业绩，
扩展考察维度 ，不同来源
信息交叉核对、相互佐证
一评
首次亮相，展现整体面貌，
判断是否具有明显瑕疵及比
较优势，确认尽调方向
现场
尽调
主观认知与实地考察，与
不同团队成员面谈，感受
不同文化，解释不合理
二评
全面分析产品管理团队、
历史业绩、投资策略、综
合判断是否进入精析库
产品沟
通会
根据用户需求，就特定产品
进行六阶+五维的诊断评测
私募基金评价模型
- 不同市场环境下，不同策略指数收益、回撤、波动、超额多维比较，挖掘各策略风险收益特征
- 同策略/同波动特征下， 不同产品收益、回撤、波动、超额多维比较，优选业绩靠前且稳定的管理人
- 不同市场环境下，同一管理人超额能力稳定性及可持续性跟踪，寻找高投资性价比时点
结合波动分析法独创小嘉指数系列
嘉指数-300指增、 嘉指数-主观多头等
嘉指数-500指增、 嘉指数-1000指增
基金基础评价模块
报告自动生成模块
周报、月报、季报、年报
预警跟踪模块
净值出现偏离，自动预警，实时提醒产品经
理进行及时跟踪
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